27 марта, 2019 (02:34)

Производство и предложение СПГ в мире динамично растет

Руководитель газовых программ «Оксфордского института энергетических исследований» Джонатан Штерн (Jonathan Stern) полагает что, к 2025 году ожидается рост объемов мирового производства сжиженного природного газа (СПГ) на 418 миллиардов кубометров до 1 триллиона 94 миллиардов кубометров газа в год. Рост производства СПГ преимущественно происходит за счет запуска новых СПГ проектов в США, потенциальная емкость которых оценивается в 265 миллиардов кубометров газа.

В течение последних 50 лет мировые объемы производства СПГ увеличились в 21 раз — с 189 миллиардов кубометров СПГ в год в период с 1967-1990 гг. — до 676 миллиардов кубометров СПГ в год на конец 2018. В настоящее время, в совокупном годовом потреблении газа в мире (3,67 триллиона кубометров), доля СПГ составляет 18%. За это время, мощность танкерного флота по перевозке СПГ выросла в 9,7 раз.

Дж. Штерн считает, что мировой рынок сжиженного газа развивается ускоренными темпами. Конкурентоспособность СПГ-проектов определяется объемом капитальных инвестиций, необходимых для строительства СПГ-терминала, себестоимостью добычи природного газа и стоимостью расходов на его доставку на потребительский рынок газа. В течение 2010 — 2014 гг. благодаря техническому прогрессу себестоимость работ по строительству новых мощностей СПГ-терминалов и стоимость их дальнейшей эксплуатации удалось сократить на 35-50%. Технологический прогресс интенсифицировал инвестиционную активность большинства международных энергокомпаний в этой сфере. Так, в период с 2019-2020 гг. в Мозамбике, Нигерии, Катаре, РФ и США планируется начать строительство новых СПГ-терминалов совокупной производственной мощностью в 303 миллионов тонн сжиженного газа в год (или около 418 миллиардов кубометров газа в год), из них: в США — 265 миллиардов кубометров газа в год, в странах Африки – 60,7 миллиардов кубометров газа в год, в Катаре — 46 миллиардов кубометров газа в год, в РФ – 34,8 миллиардов кубометров газа в год, в других странах – 11,3 миллиардов кубометров газа в год). 

Итак, уже к концу 2025 года совокупное мировое предложение сжиженного газа вырастет до почти 793 миллионов тонн СПГ в год (или около 1 триллиона 94 миллиардов кубометров газа) и будет составлять треть общего объема потребления природного газа в мире. По долгосрочным оценкам «Оксфордского института энергетических исследований» после 2025 года мировые объемы производства СПГ будут дополнительно расти примерно на 138 миллиардов кубометров каждые 5 лет.

 Дж. Штерн отмечает, что, если географически удаленные от потребительского рынка производители СПГ из Канады, Африки и Австралии сосредоточены на реализации крупных СПГ — проектов (от 2,5 до 20 миллионов тонн СПГ в год), то в США мощность подавляющего большинства СПГ- проектов составляет 0,25 — 2,0 миллионов тонн СПГ в год. В их строительстве применены модульные технологии, позволяющие значительно сократить время и стоимость реализации каждого нового СПГ — проекта.

Эксперт считает, что каждый СПГ — проект является уникальным с точки зрения географии, геологии и условий формирования цены сжиженного газа для конечного потребителя. Однако, в среднем, по расчетам «Оксфордского института энергетических исследований», цена СПГ на мировом рынке, которая в настоящее время находится в коридоре 6,5-8,5 долларов США за mmBtu или 230 — 300 долларов США за тысячу кубометров, состоит из себестоимости добычи газа — на 23,5%; расходов на транспортировку газа в СПГ терминал — на 5,88%; расходов на сжижение газа — на 41,18%; расходов на транспортировку СПГ к потребительскому рынку — на 11,76%; чистая прибыль производителей СПГ, как правило, не превышает 17,64%.

Учитывая вышеуказанные факторы формирования цены и характеристики новых СПГ — проектов, реализация которых запланирована на период до 2025 года, эксперты газовой программы «Оксфордского института энергетических исследований» построили прогноз (два сценария) формирования предложения сжиженного газа и конкурентных преимуществ производителей СПГ на европейском рынке газа в 2025 году.

« Figure 1. Projection of LNG prices in the EU gas market in 2025 (two scenarios: high price - USD 7.5 per mmBtu and low price - USD 6.0 per mmBtu) and calculation of the price of LNG producers in new projects planned for implementation in 2019-2020 »

По словам Дж. Штерна, в среднесрочной перспективе внедрение технологических инноваций при добыче природного газа и реализации новых СПГ проектов позволит США существенно сократить себестоимость СПГ, что позволит американским производителям США повысить свою конкурентоспособность как на азиатском рынке газа, так и на рынке газа Северной Европы, где прогнозные показатели СПГ в 2025 году будут находиться в коридоре 6 — 7,5 долларов США за mmBtu или 212 — 265 долларов США за тысячу кубометров.

По подсчетам «Оксфордского института энергетических исследований», новые СПГ проекты США будут способны обеспечить цену газа на рынке ЕС на уровне около 200 долларов США за тысячу кубометров. Такие предложения, по мнению Дж. Штерна, будут конкурентными в ЕС по обоим сценариям (высокая/низкая цена СПГ в ЕС) и даже по сравнению с российским трубопроводным газом.

По поводу российского фактора на рынке газа ЕС Дж. Штерн отметил, что, по данным GECF Annual Statistical Bulletin 2018, доказанные запасы газа в РФ на конец 2017 года составляли 47,8 триллионов кубометров (или около 24% доказанных запасов газа в мире). Средняя себестоимость добычи газа в РФ, включая все рентные платежи, является относительно низкой и составляет около 35,38 долларов США за тысячу кубометров. С 2013 года РФ ввела нулевую ставку таможенных платежей при экспорте сжиженного газа. Правительство РФ объявило о намерениях дополнительно ввести нулевую ставку на рентные платежи, нулевую ставку на корпоративный налог и ставку налога на прибыль в 13,5% в течение 12 лет для СПГ-проектов «Arctic LNG 2», «Yamal LNG», «Baltic LNG» и «Sakhalin II». Однако, технологии, используемые в РФ, не позволяют российским проектам СПГ существенно сократить себестоимость производства сжиженного газа, которая остается на уровне 160 долларов США за тысячу кубометров (или 4,5 доллара США за mmBtu).

Итак, к 2025 году ожидается рост объемов мирового производства СПГ на 418 миллиардов кубометров газа в год (до 1 триллиона 94 млрд. куб. м. газа). Более чем на 50% рост производства СПГ будет происходить за счет запуска новых СПГ проектов в США — 265 млрд. Куб. м. газа. Благодаря внедрению новейших технологий строительства СПГ терминалов, США удалось на 35-50% сократить себестоимость реализации и эксплуатации СПГ проектов, уже приводит к значительному сокращению себестоимости американского сжиженного газа и росту его конкурентоспособности на рынке газа ЕС.

Горячие Новости

Обеспечение ЕС газом в условиях российско-украинской войны

08-04-2023
По результатам участия Cepconsult 21.03.2023 г. в международном мероприятии профессиональной ассоциации Eurogas - конференции 'Annual ...

Обеспечение Словакии газом в условиях русско-украинской войны

19-04-2023
По результатам участия Cepconsult 21.03.2023 г. в международном мероприятии профессиональной ассоциации Eurogas - конференции 'Annual ...

Газовый баланс Словакии в 2023 году

09-06-2023
По оценке наших экспертов, до конца 2024 года газовый баланс СР будет обеспечиваться за счет ...

Перспективы словацкой газотранспортной компании Eustream

21-07-2023
Ежегодные объемы транзита российского газа компанией Eustream, по данным отчетов компании, резко сократились за последние ...
Читать больше