В условиях кризиса газоснабжения, эксперты Argus рассматривают в краткосрочном периоде следующие три сценария:
оптимистичный – транзит российского газа продолжается как через Украину, так и через Турцию с суммарным объемом поставки 75 млн куб м/сутки;
основной – продолжается только турецкий транзит объемом до 38,5 млн куб м/сутки;
пессимистический – поставка российского газа по трубопроводам в Европу полностью прекращается.
Таким образом, роль российского газа остается решающей при прогнозировании экспертами европейского газового баланса и ценовых показателей энергетического рынка в краткосрочном периоде.
Главными составляющими обеспечения газового баланса Европы и источниками поставки нероссийского газа на европейский рынок рассматриваются:
1) Норвегия
Расширение добычи на новых введенных в эксплуатацию с 2019 года месторождениях газа (Martin Linge, Aerfugi Nord, Dvalin) может обеспечить увеличение годовой добычи газа в 2022-2023 гг. на 1,5 млрд куб. м по сравнению с прошлым периодом.
На уровень выходной мощности добычи будет влиять возможность газотранспортной инфраструктуры Европы принять и доставить потребителям перспективные объемы газа. Так, реконфигурация европейских газовых сетей с целью позволить СПГ компенсировать большую часть дефицита российского газа, создала «узкие места» инфраструктуры в течение II-III 2022 г., которые, вероятно, будут сохраняться в течение части зимнего периода, в частности во время низкого спроса в Великобритании. Расширение мощностей импорта СПГ в континентальной Европе может уменьшить роль Великобритании как транзитного рынка, что, в свою очередь, позволит направить больше норвежских поставок на Британские острова.
2) Великобритания
Средний объем добычи в Великобритании в течение зимнего периода 2021-2022 составил 101,3 млн. куб м/сутки, достигнув общих 18,4 млрд. куб м/год. В случае поддержки уровня производства в 111,2 млн. куб м, достигнутого в начале декабря 2022 года, ежегодная добыча 2022-2023 превысит прошлогоднюю на 1,8 млрд. куб м.
3) Нидерланды
Реализация плана голландского правительства по выводу в 2023 году из эксплуатации газового месторождения Groningen сопровождается минимизацией добычи, что приводит к снижению общих объемов зимней добычи 2022-2023 до 5,4 млрд. куб м, что на 3 млрд. куб м ниже уровня добычи зимой 2021-2022. В случае интенсификации добычи на других небольших месторождениях в течение 2-3 лет голландский ресурс зимнего газоснабжения имеет потенциал роста до 6,8 млрд. куб.
4) Северная Африка
Европейский трубопроводный импорт газа из Северной Африки имеет тенденцию к увеличению в течение зимнего периода 2022-2023 гг. Алжирская государственная компания Sonatrach планирует достичь годовых объемов поставки газа по трубопроводу TRANSMED в Италию (межгосударственная точка соединения Mazara del Vallo) на уровне 16,3 млрд. куб. м (11 млрд. куб м в 2021 г.) или 71,6 млн. куб м/сутки. Несмотря на то, что пропускная способность TRANSMED достигает 103,7 млн. куб м/сутки, оператор итальянской ГТС компания Snam не увеличивает поток африканского газа, предпочитая максимальное использование азербайджанского ресурса, поступающего по газопроводу TAP в МТЗ San Foca Melendugno среднесуточным объемом 28 млн. м.
Узким местом ГТС Италии остается пропускная способность континентальной части системы магистральных газопроводов на уровне 123,4 млн. куб м/сут, что агрегирует алжирские, азербайджанские и ливийские поставки газа (МТЗ Gela, 6,5 млн куб м/сут через GREEN STREAM) на юге страны.
5) Снижение потребления
По результатам зимнего периода 2022-2023 гг. европейские меры снижения потребления природного газа в секторе комбинированного производства электроэнергии и тепла могут быть неэффективными.
Общий спрос на газ в энергетическом секторе в шести крупнейших странах-потребителях газа в Европе – Германии, Великобритании, Италии, Нидерландах, Франции и Испании растет в годовом исчислении из-за ограничений в поставке других видов топлива и высокой операционной маржи операторов газовых энергетических установок. По результатам ІІІ-2022, общая генерация на газе составила 52,72 ГВт по сравнению с 41,11 ГВт годом ранее.
В противоположность этому, самостоятельное уменьшение в течение 2022 года потребления газа в промышленности, прежде всего предприятиями по производству стали, алюминия, удобрений (аммиака) приводит к общему сокращению европейского спроса на газ в объемах до 15 млрд. куб.
6) Состояние запасов
Оценивая запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на территории Европы (по состоянию на октябрь 2022 г. на уровне 93,6 млрд. куб. м), эксперты, согласно сценарию отсутствия поставок российского газа, прогнозируют следующие варианты рыночного баланса спроса и предложения в течение зимнего периода 2022-2023 гг.
Следовательно, роль российского газа остается решающей при прогнозировании экспертами европейского газового баланса и ценовых показателей энергетического рынка в краткосрочном периоде.
Обеспечение газового баланса Европы в течение зимнего периода 2022-2023 гг. за счет внутренней добычи и доступных внешних источников нероссийского газа возможно в случае мягкой или умеренной зимы.
В случае реализации пессимистического сценария (полное прекращение поставок российского газа по трубопроводам в Европу и холодная зима) нехватка энергоресурса на европейском рынке может достигать от 10 млрд. куб м газа.
