В период с 28 по 30 января 2019 года в Австрии (г. Вена) состоялась европейская газовая конференция на тему «Развитие диалога между ЕС и его ведущими поставщиками газа», организованная австрийской нефтегазовой компанией OMV. В мероприятии приняли участие представители Европейской комиссии, эксперты более двухсот энергетических компаний мира, представители правительств газодобывающих стран. Главными темами конференции стали: обсуждение новых альтернатив диверсификации поставок газа на европейский энергорынок; развитие в ЕС рынка сжиженного газа, развитие «Южного газового коридора» и импорт азербайджанского трубопроводного газа в ЕС; влияние событий в Северной Африке, на Ближнем Востоке и добычи сланцевого газа в США на формирование европейского рынка газа и другие.
По прогнозам представителя «Оксфордского института энергетических исследований» Джонатана Стерна (Jonathan Stern), в результате сокращения внутренней добычи газа в ЕС, уже к концу 2025 года потребность в импортном газе в Европе дополнительно вырастет на 77 миллиардов кубометров газа в год. Джонатан Стерн отметил, что сейчас в Евросоюзе построено 28 терминалов сжиженного природного газа (СПГ, LNG) совокупной мощностью по регазификации в 236 миллиардов кубометров газа в год. Кроме того, Европейская комиссия обеспечила финансовую поддержку реализации еще 14 новых проектов по строительству СПГ терминалов, которые к концу 2021 года дополнительно увеличат совокупную емкость СПГ терминалов в ЕС на 15 миллиардов кубометров (до 251 миллиардов кубометров в год). Итак, эксплуатация всех установленных мощностей СПГ терминалов в ЕС на полную мощность способна обеспечить около 40% общих потребностей ЕС в импорте природного газа.
По мнению эксперта, фактором, сдерживающим реализацию такого сценария, является то, что цена сжиженного газа в ЕС остается дороже цены контрактного трубопроводного газа из России, Северной Африки или Норвегии. В результате фактический уровень эксплуатации СПГ терминалов в ЕС в 2018 году не превышал 17 — 20%.
Так, в января 2019 года на наиболее ликвидном нидерландском газовом хабе TTF цена СПГ составила 20.18 EUR / MWh (или 244 долларов США за тысячу кубометров). По мнению Дж. Стерна, именно высокая цена на сжиженный газ сдерживает массовый переход европейских генерирующих компаний с угля на использование сжиженного газа. Кроме того, тарифы на хранение газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) в ЕС тоже остаются высокими, что дополнительно ограничивает рост объемов импорта СПГ. Эксперт убежден, что для массового перехода европейской угольной генерации на газ, цена СПГ в Европе должна опуститься ниже 18 EUR/ MWh (или 217 долларов США за тысячу кубометров).
Ссылаясь на данные «Международного энергетического агентства» IEA, Дж. Стерн отметил, что природный газ в настоящее время покрывает около 24% потребностей ЕС в энергоресурсах. По его мнению, в среднесрочной перспективе судьба газа в энергобалансе ЕС вырастет до 30%. А уже в 2040 году производство газа в ЕС увеличится с нынешних 270 ГВт до 390 ГВт. Таким образом, ожидается, что импорт газа в ЕС будет расти. Импорт СПГ в ЕС в 2019 году – до 67-70 миллиардов кубометров. А в случае принятия правительством Нидерландов решения об остановке добычи газа в районе морского месторождения газа «Groningen», импорт СПГ в ЕС в 2019 году может вырасти до 80-90 миллиардов кубометров.
Говоря о глобальных тенденциях развития мирового рынка СПГ, вице-президент консалтингового агентства «Wood Mackenzie» Массимо ди Одоардо (Massimo di Odoardo) отметил, что в 2018 году мировые объемы производства СПГ составили около 300 миллионов тонн (около 408 миллиардов кубометров). В 2019 году ожидается рост этого показателя до 340 миллионов тонн СПГ, а в 2020 году этот показатель дополнительно увеличится на 32 миллиона тонн СПГ. Говоря о ЕС, М. ди Одоардо отметил, что в 2018 году импортом СПГ занималось 13 стран ЕС и их совокупный импорт составил всего 20-21% глобального рынка СПГ.
В контексте импорта трубопроводного газа в ЕС, М. ди Одоардо отметил, что сейчас транзитные мощности РФ в ЕС оцениваются на уровне 257 миллиардов кубометров в год. К концу 2018 года экспорт российского газа в ЕС вырос почти до 200 миллиардов кубометров. Таким образом, в «Wood Mackenzie» подвергают сомнению инфраструктурные возможности РФ обеспечить дальнейший рост экспорта газа в ЕС. Он отметил, что в случае начала эксплуатации газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», номинальные транзитные мощности РФ в направлении ЕС увеличатся до около 343 миллиардов кубометров в год. Однако, в «Wood Mackenzie» убеждены, что реальные объемы экспорта российского газа в ЕС в 2025 году не будут превышать 235 миллиардов кубометров в год. Наиболее узким местом в этой логике считается австрийский газовый хаб «Баумгартен», который будет задействован в транспортировке газа из «Северного потока 2» и «Турецкого потока» европейским потребителям. Для решения проблемы пропускной способности на «Баумгартене», по мнению М. ди Одоардо, Германия будет вынуждена строить дополнительно новый газопровод в направлении стран северо-западной Европы.
По поводу перспектив экспорта американского СПГ в ЕС исполнительный директор ассоциации американских экспортеров СПГ «LNG Allies» Фред Хатчисон (Fred H. Hutchison) обозначил факт того, что сейчас в США на этапе достройки находятся 6 новых СПГ терминалов, которые со второй половины 2020 года будут осуществлять экспорт сжиженного газа на внешние рынки. Большая часть этой продукции, по мнению Ф. Хатчисона, будет поступать именно в ЕС. Ведь географически ЕС является ближайшим рынком сбыта для сжиженного газа из США, и транспортные расходы на европейском направлении намного меньше, чем на других рынках газа (в частности, азиатском). Кроме того, в ЕС уже построена развитая инфраструктура импорта сжиженного газа, которая сейчас недозагружена почти на 70%.
В настоящее время, по словам Ф. Хатчисона, в ЕС поступает не более 15% СПГ, который вырабатывают в США. Большая часть американского СПГ экспортируется в Мексику и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где покупатели готовы платить более высокую цену за газ, чем в ЕС. Он обратил внимание, что в США хорошо понимают, что в ближайшие годы внутренняя добыча газа в ЕС существенно сократится и страны ЕС будут вынуждены импортировать больше газа, преимущественно российского. Понимая, что газ – это не только экономика, но и геополитика, в Вашингтоне, по словам Хатчисона, заинтересованы в увеличении экспорта американского газа именно в страны Центральной и Восточной Европы (Польши, Словакии, стран Балтии и т.д.).
30 января 2019 года в рамках венской газовой конференции, американская энергокомпания Exxonmobil Gas Marketing Europe и немецкая компания Uniper объявили о достижении договоренностей об условиях реализации совместного проекта по размещению в Германии СПГ терминала морского базирования или другими словами судна класса «FSRU», оборудованного средствами транспортировки, хранения и регазификации сжиженного газа. В декабре 2018 Uniper и японская судоходная компания Mitsui OSK Line договорились об условиях финансирования и лизинга FSRU судна, которое будет транспортировать СПГ из США в Германию и других страны-импортеры СПГ.
Председатель коммерческого департамента Uniper К. Мартин (Keith Martin) сообщил, что, мощность первого в Германии СПГ терминала — «Wilhelmshaven FSRU» составит около 10 миллиардов кубометров газа в год. Начало эксплуатации судна запланировано на вторую половину 2022 года. К.Мартин проинформировал, что Uniper уже подписала соглашение с американской компанией Freeport LNG на поставку в Германию 1 миллиона тонн сжиженного газа в год в течение 2019-2021 гг. Порт «Wilhelmshaven», расположенный на немецком побережье акватории Северного моря, являющийся единственным глубоководным портом Германии, уже оборудован системой трубопроводов и емкостями для хранения газа.
Итак, в результате прогнозируемого сокращения внутренней добычи газа в ЕС уже к 2025 году ожидается рост объемов импорта газа странами ЕС дополнительно на 77 миллиардов кубометров, а доля газа в энергобалансе ЕС вырастет с 24% до 30%. В настоящее время совокупные инфраструктурные возможности РФ по транспортировке газа в ЕС оцениваются на уровне 257 миллиардов кубометров, физический объем экспорта российского газа в ЕС в 2018 году вырос до 200 миллиардов кубометров. К 2025 году поставки российского газа в ЕС могут вырасти до 235 миллиардов кубометров. Наряду с предполагаемым ростом импорта российского газа в ЕС следует ожидать и роста импорта странами ЕС сжиженного газа из США в 67 — 70 миллиардов кубометров в 2019 году. До 2025 года эти объемы могут вырасти вдвое.
