По результатам саммита «Global LNG Summit», происходившего в рамках международной газовой конференции «Flame» с 14-17 мая 2018 года в г. Амстердам, Нидерланды, были проанализированы оценки ведущих экспертов отрасли относительно основных тенденций и дальнейших перспектив развития рынка сжиженного и трубопроводного газа в Европе и мире.
В частности, по мнению генерального секретаря международного аналитического центра «Cedigaz» (International Center for Natural Gas Information) Г.Гуро (Geoffroy Hureau), объемы потребления на глобальном ринке газа в 2017 г. выросли на 3,3% и составляли 3640 млрд. куб. м. газа. Он отметил, что в предыдущие пять лет, темпы роста потребления газа в мире составляли всего 1,5% в год. Наибольшие темпы роста рынка газа в 2017 г. были зафиксированы в Китае – на 15% (или плюс 30 млрд. куб. м. газа в год), что являлось следствием политики правительства Китая относительно сокращения потребления угля в стране и замещения его газом. В странах Ближнего Востока и Африки рост объемов потребления газа составил 4,8% и 6,7% соответственно. В Европе (включая Турцию) объемы потребления газа в 2017 г. выросли на 4,8%. И наоборот, в США этот показатель сократился на 1,4% (Рис.1).
При этом, мировые объемы добычи газа в 2017 г. выросли на 3,7% — до 3637 млрд. куб.м. (в 2011 – 2016 гг. этот показатель составлял 1,3% в год). Так, в странах СНГ (в основном РФ) добыча газа выросла на 6,8%, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – на 4,1%, в Африке – на 8,6%. В абсолютных цифрах, газ из стран СНГ составил 40% глобального рынка газа, из Ближнего Востока – 20%.
По словам Г. Гуро, объемы мирового потребления трубопроводного газа в 2017 г. выросли на 8,5% — до 822 млрд. куб. м. в год, а сжиженного газа на 10,5% — до 382 млрд. куб. м. В общем, в 2017 г. импортировали СПГ 40 стран мира, экспортировали – 19 стран. Наибольшие 10 импортеров/экспортеров газа в мире представлены на рис.3.
Как отметил Г.Гуро, 45,2% всего экспорта СПГ поступило к потребителям, географически расположенным в Тихоокеанском регионе, 31,5% — в страны Ближнего Востока, 23,3% — в страны бассейна Атлантического океана.
По словам вице-президента консалтингового агентства «Wood Mackenzie» А. Волкера (Andrew Walker), в Европе объемы импорта СПГ в 2017 г. выросли на 19,5% (или на 7,5 млн. т.). Однако, в абсолютных величинах на глобальном рынке СПГ доля ЕС в 2010 – 2017 гг. сократилась с 29,4% до 15,9%. Следовательно, другие рынки СПГ, включая рынок Китая, вырастали более быстрыми темпами. Причиной замедления развития рынка СПГ в ЕС стал рост объемов потребления трубопроводного газа в ЕС, который в Европе оказался дешевле по сравнению со сжиженным газом. Говоря о дальнейшем развитии рынка СПГ ЕС, А. Волкер остановился на планах американской компании «Venture Global LNG» и других участников газового рынка США значительно нарастить объемы экспорта американского СПГ из штата Луизиана в ЕС. По словам эксперта, уже в 2025 г. США и РФ могут стать ключевыми преобладающими поставщиками природного газа в ЕС.
Как отметил директор энергетической компании «Centrica Plc.» А.Галего Диаз (Arturo Gallego Diaz), процент использования установленных мощностей СПГ терминалов в ЕС в 2017 г. составлял около 23%. Исключение составил польский СПГ терминал, где этот показатель за год вырос с 30% до 60%.
С точки зрения А.Галего Диаз, в 2018 г. на фоне сокращения добычи газа в Нидерландах и в акватории Северного моря, следует ожидать роста спроса на американский сжиженный газ в странах северо-западной Европы. По мнению эксперта, поставки СПГ из США и трубопроводного газа из РФ в ЕС будут конкурировать, но будут развиваться параллельно. Российский газ будет поставляться в ЕС и далее по долгосрочным контрактам (до 20 лет), а американский СПГ будет поставляться небольшими партиями (по 1-2 млн. т.) по кратко- и среднесрочным контрактам.
Комментируя перспективы наращивания американского СПГ в ЕС, исполнительный директор польской компании «Polish LNG» П.Якубовский (Pawel Jakubowski) сообщил, что, в отличие от других СПГ терминалов в ЕС, у польского СПГ терминала в Свиноуйсьце – самый высокий в ЕС показатель эксплуатации (60%) и к концу этого года он увеличится до 65%. В планах компании увеличить импорт СПГ из Катара, США и Норвегии. По словам П.Якубовского, в 2019 – 2020 гг. мощность польского СПГ терминала в Свиноуйсьце должна вырасти с нынешних 5 до 7,5 млрд. куб.м. в год. Объем необходимых инвестиций на расширение проекта составляет около 247,2 млн. дол. США. На ІV квартал 2018 года запланирован тендер на выбор подрядчика. Проект расширения СПГ терминала будет состоять из 4 этапов. П.Якубовский отметил, что расширение СПГ терминала будет происходить в рамках развития концепции расширения газового коридора «Север – Юг» и терминал должен стать ключевым элементом расстраивания газового хаба на территории Польши.
Говоря о перспективах углубления газового сотрудничества Польши и США, исполнительный директор польской энергокомпании «PGNiG» П.Возняк (Piotr Woźniak) отметил, что на данный момент, с целью сокращения себестоимости газа, польская сторона изучает возможность построения полной логистической цепочки, состоящей из инвестиций польскими компаниями в добычу сланцевого газа в США, строительства в США плавучего СПГ терминала для сжижения газа в США и его транспортировки в Свиноуйсьце на газовый рынок Польши.
Таким образом, в 2017 году на глобальном рынке газа состоялось ускорение темпов роста мировых объемов потребления газа с 1,5% до 3,3% в год (до 3640 млрд. куб. м.) и его добычи на 3,7% (до 3637 млрд. куб. м. в год). Самые большие темпы роста потребления газа зафиксированы в Китае – 15%. При этом, объемы мирового потребления трубопроводного газа в 2017 г. выросли на 8,5% — до 822 млрд. куб. м. в год, а сжиженного газа на 10,5% — до 382 млрд. куб. м. То есть, по темпам развития глобальный рынок СПГ на 2% опережает темпы развития рынка трубопроводного газа.
Отдельная ситуация сложилась на ринке газа ЕС, где за счет увеличения объемов потребления более дешевого трубопроводного газа, сеть европейских СПГ терминалов в 2017 использовалась всего на 23% от их установленной мощности. Исключение составила Польша, где показатель загруженности СПГ терминала в Свиноуйсьце увеличился до 60%. Правительство Польши планирует до 2020 г. нарастить мощность СПГ терминала в Свиноуйсьце до 7,5 млрд. куб. м. в год.
Кроме того, необходимо обратить внимание на инициативу Польши в вопросе развития польскими компаниями полной логистической цепочки по добыче сланцевого газа в США, его сжижению и транспортировке в Польшу. Такой проектный подход в перспективе позволит получить максимально низкую цену американского газа в Польше.
