Декабрь 27, 2019 (08:59)

Перспективы украинского транзита и стратегия «Газпрома» на рынках стран Центральной и Восточной Европы

Дмитрий Марунич, сопредседатель «Фонда энергетических стратегий», Киев

 

 

Результат трехсторонних консультаций о подписании контракта на транзит российского газа через Украину в страны ЕС, в частности подписание 20.12.2019 года протокола встречи на правительственном уровне представителей Украины, России и ЕС оценивается европейской стороной как компромисс между Украиной и Россией, что минимизирует риски прохождения зимнего сезона 2019-2020 для стран Центральной и Восточной Европы.

 

После выполнения российским ОАО «Газпром» ряда условий, протоколом предусматривается заключение между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» соглашения об урегулировании взаимных претензий, договора об организации транзита, а также договора бронирования мощностей между «Нафтогазом» и ООО «Оператор ГТС Украины».  Кроме того, «Оператор ГТС Украины»  должен согласовать текст договора о взаимодействии операторов сетей с представителями «Газпрома». Заключение такого договора является первым шагом для создания технической возможности продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.

 

Полное или частичное прекращение поставок газа через украинскую территорию в страны Центральной и Восточной Европы рассматривается как маловероятный сценарий. Минимальный совокупный уровень потребления российского природного газа такими странами региона, как Болгария, Венгрия, Сербия, Словакия и Чехия не позволяет России уменьшить объем украинского транзита ниже 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах, а до вступления «Северного потока -2» в действие заставляет загружать Украинскую ГТС на уровне в 65 миллиардов кубических метров российского газа до конца 2020 года.

 

Так, в 2018 году «Газпром экспорт» реализовал на восточноевропейском рынке 38,4 миллиардов кубометров газа (см. таблицу).

 

Крупнейшими импортерами российского газа в регионе остаются Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. В 2016-2018 годах произошло существенное увеличение поставок российского газа в регион — на 12,6%, что связано с общим ростом местного потребления.

 

Состояние и перспективы дальнейшего потребления российского газа странами региона оцениваются следующим образом (критерий очередности — уровень потребления):

 

1) Польша

В настоящее время Польша сохраняет статус крупнейшего потребителя российского газа в регионе и большого, из стран-соседей, импортера ресурсов «Газпрома». При этом именно Польша продемонстрировала наибольшее снижение импорта российского газа за последние годы, минус 9%. В первом полугодии 2019 года поставки российского газа в Польшу упали почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Варшава – основной оппонент «Газпрома» в Восточной Европе. В частности, польское правительство не намерено продлевать т.н. «Ямальский контракт», подписанный между госкомпанией PGNiG и «Газпромом» в 1996 году. Действие контракта заканчивается в 2022 году, объем поставок зафиксирован на уровне 11 миллиардов кубометров. При этом, согласно правилу «бери или плати», Польша обязана оплачивать 85% от контрактного объема.

Снижение объемов потребления российского газа осуществляется в рамках формирования портфеля импортных контрактов, основанного на рыночных принципах и ценах. Ключевые его элементы — импорт СПГ через терминал в н.п. Свиноуйсьце, и получение норвежского газа по газопроводу Baltic Pipe между Польшей и Данией, мощность которого предполагается в 10 миллиардов кубометров в год.

Поставки СПГ из Катара и США на терминал в Свиноуйсьце в 2018 году составили 2,7 миллиардов кубометров. За последние годы доля СПГ выросла на 6% до 19% от общего объема импорта. Согласно планам властей, с 2022 года до 5,5 миллиардов кубометров поставок СПГ будут обеспечивать долгосрочные контракты. Американская Cheniere Marketing International может обеспечить ежегодную поставку 1,95 миллиардов кубометров газа в период с 2023 по 2042 годы; Venture Global LNG — по 2,7 миллиардов кубометров  в течение 20 лет.

Однако, по мнению экспертов, к 2022 году Польша продолжит импортировать наибольшие объемы газа из России на фоне роста его потребления до 22,0 миллиардов кубометров. В случае прерывания поставок российского газа по украинскому маршруту, Польшу ожидают наименьшие риски среди стран региона, прежде всего благодаря наличию транзитных трубопроводов, проходящих через территорию Беларуси и собственного СПГ-терминала.

 

2) Венгрия

В отличие от Польши, второй ключевой партнер «Газпрома» в регионе существенно увеличил объем закупок — с 2016 по 2018 год они выросли на 40%.

В марте 2019 года венгерский министр иностранных дел и торговли Петр Сиярто заявил о подписании соглашения о гарантиях поставок в Венгрию природного газа независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной. Документ предусматривал возможность приобретения части газа, необходимого для внутреннего потребления, через Австрию, а также максимальное заполнение ПХГ на территории страны, объем которых составляет 6,3 миллиардов кубометров.

Венгрия определена транзитной страной, через которую может пройти европейская часть обходного по отношению к украинской территории российского энергетического проекта «Турецкий поток». Начало газоснабжения с территории Болгарии в Сербию через продолжение «Турецкого потока» запланировано на 2020 год. В то же время, необходимая инфраструктура на территории Болгарии не достроена. Это препятствует соблюдению прогнозируемого срока начала поставок российского газа на территорию Венгрии, назначенного на 2021 год.

По оценке экспертов Венгрия остается одним из ключевых партнеров «Газпрома» в регионе и реализует стратегию по увеличению объемов поставок российского трубопроводного газа в Европу.

 

3) Болгария

При относительно небольших объемах потребления Болгария продолжает претендовать на создание газового хаба Юго-Восточной Европы — Balkan Gas Hub. Стабильность поставок в страну ресурсов «Газпрома» была гарантирована завершением строительства трубопроводной инфраструктуры для приема газа с «Турецкого потока», который может быть введен в эксплуатацию 8 января 2020 года.

Болгария подписала соглашение на получение 15,7 миллиардов кубометров российского газа, что соответствует пропускной мощности второй нити газопровода «Турецкий поток». После длительного скандала с выбором подрядчика, в настоящее время активизировано строительство трубопровода, предназначенного для поставок российского газа с «Турецкого потока» до границы с Сербией.

В то же время София намерена снизить практически полную зависимость от российского газа и привлечь энергоресурсы альтернативных поставщиков. Так, начиная с 2020 года, Болгария намерена импортировать до трети природного газа из Азербайджана транзитом через территорию Греции. 10.10.2019 года подписано соглашение о строительстве интерконнектора Греция-Болгария (IGB); проект стоимостью 240 миллионов евро, частично финансируется ЕС.

Историческая монополия «Газпрома» на болгарском рынке газа была разрушена в 2019 году, когда поставки «Газпрома», по сравнению с прошлым годом, снизились на 14,58%. Этот объем заместили 303,5 миллионов кубометров газа из Греции, которая наращивает импорт СПГ, в т.ч. из ресурсов американской Cheniere и ВР. Кроме того, на завершающем этапе находится строительство компрессорной станции (КС) Джурджу на газопроводе «Джурджу-Русе», которая позволит Болгарии импортировать в 1,5 миллиардов кубометров газа из Румынии.

Газопровод «Джурджу-Русе» — элемент одного из вариантов проекта Eastring. Трасса Eastring проходит от болгарско-турецкой границы до КС в г. Вельке Капушаны на украинско-словацкой границе. Важным элементом проекта Balkan Gas Hub также является расширение болгарского подземного хранилища газа Chiren.

По оценке экспертов, болгарские проекты диверсификации поставок газа по мощностям сопоставимы с реализованными проектами Польши. Учитывая гораздо более низкие (по сравнению с Польшей) объемы потребления газа внутри страны, планы по строительству новой и использования существующей трубопроводной инфраструктуры Болгарии оцениваются, как очень амбициозные. Одним из таких проектов является реверсное использование Трансбалканского газопровода после ожидаемого снижения, а в перспективе прекращения транзитного потока через украинскую ГИС «Орловка».

 

4) Чехия

В последние годы Чехия увеличила импорт российского природного газа на рекордные 42%. В настоящее время до 98% импорта составляют поставки российского газа через территорию Германии, куда энергоресурс поступает из трубопровода «Северный поток».

По оценке экспертов, при стабильных объемах годового потребления Чехии на уровне около 8-8,5 миллиардов кубометров, «Газпром» продолжит доминировать на чешском газовом рынке. В настоящее время, обладая развитой трансграничной трубопроводной инфраструктурой, чешские власти не инициируют новые проекты диверсификации источников поставок газа в страну.

 

5) Словакия

В настоящее время Словакия продолжает играть ключевую роль в обеспечении транзита российского газа в страны Центральной и Западной Европы. Срок действия транзитного контракта, подписанного в 2009 году между словацкой национальной газотранспортной компанией Eustream a.s. и российским «Газпром экспорт» еще до вступления в силу норм Третьего энергопакета ЕС, истекает в 2028 году.

В период с 2016 по 2018 годы Словакия нарастила импорт газа из РФ на 38%, и стала 4-м по объемам импортером среди стран региона. Взаимозависимость «Газпрома» и Eustream подталкивает стороны к поиску компромисса, что в свою очередь может повлиять на контрактную базу поставки российского газа. Так, перспективной для Словакии может быть совместная инициатива «Газпрома» и Eustream по организации дополнительных поставок газа из российского энергетического проекта «Северный поток 2» в страны региона, в частности, Венгрию.

Eustream в рамках существующего контракта согласовала с «Газпромом», в случае полного прекращения газоснабжения через украинскую ГТС, возможность транспортировки российского газа с западного направления (Чехии и Австрии) в Словакию и Венгрию.

 

В рамках прогнозирования стратегии действий «Газпрома» в отношении стран Центральной и Восточной Европы, необходимо обратить внимание на то, что несмотря на общую тенденцию снижения экспорта российского газа в страны Западной Европы (по состоянию на 15.11.2019 на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), в условиях угрозы прерывания транзита через Украину в тот же период поставки в Австрию выросли на 33,3%, в Венгрию — на 40%, в Словакию — на 43,2%, Чехию — на 29, 1%.

 

В настоящее время, несмотря на рекордно высокий уровень заполнения ПХГ в странах ЕС, теплого температурного режима в начале зимы, урегулирование вопроса транзита через Украину, вероятно, что общие объемы импорта российского трубопроводного газа в ЕС в 2020 году продолжат снижаться.

 

Другим существенным фактором влияния на формирование стратегии «Газпрома» на рынках ЕС стал процесс антимонопольного расследования Еврокомиссии, прекращенный в 2018 году со значительными имиджевыми потерями для российской стороны. По результатам процесса, «Газпром» не был оштрафован, однако компания согласилась на ряд условий, которые меняют ее бизнес-модель, а именно:

1) Цены на природный газ для потребителей в странах Центральной и Восточной Европы привязываются к соответствующим ценам на газовых хабах, расположенных в странах Западной Европы.

2) «Газпром» обязуется не препятствовать свободному перетоку природного газа между странами региона.

3) «Газпром» не может использовать свое доминирующее положение на рынках ЕС с целью создания препятствий для доступа к инфраструктуре любой страны, устанавливая прозрачные и справедливые тарифы на пользование этой инфраструктурой.

 

Кроме того, на позиции «Газпрома» влияет рост конкуренции для трубопроводного газа со стороны СПГ, прежде всего с США, а также снижение спотовых цен на природный газ. Показательно, что поставки СПГ российской энергетической компанией «НОВАТЭК» (лидер экспорта СПГ в ЕС в 2019 году) конкурируют с трубопроводными поставками «Газпрома». В результате, поставки последнего сокращаются в стоимостном измерении. Свою роль играет и климатический фактор — преимущественно теплые зимы в большинстве стран ЕС.

 

Ответом российской стороны на существующие угрозы становится коррекция политики «Газпрома» по отношению к ЕС в целом, и в отношении стран Центральной и Восточной Европы, в частности.

 

В настоящее время «Газпром» осуществляет продажу долей в местных сбытовых компаниях (в первую очередь в странах Балтии и Великобритании). Одновременно принимаются меры по модернизации и расширения ПХГ, во владении которыми участвует «Газпром». Так, были полностью или частично приобретены: ПХГ «Бергермеер» в Нидерландах (2014), ПХГ «Дамборжице» в Чехии (2016), 34,1% ПХГ Conexus Baltic Grid в Латвии (2017), ПХГ «Катарина» в Германии (2017).

 

Начиная с 2018 года «Газпром» начал использовать электронную торговую платформу для продажи газа зарубежным потребителям сверх объемов, установленных долгосрочным контрактом. Это имеет целью повысить гибкость и оперативность в вопросах объемов поставок конечным потребителям в ЕС. Владение разветвленной современной сетью газохранилищ является необходимой предпосылкой для успешного решения такой задачи.

 

До 2036 года завершается срок действия последних долгосрочных контрактов «Газпрома» с европейскими партнерами. Часть таких контрактов (в частности, с Болгарией, Сербией, Венгрией) была перезаключена на более короткие сроки. Однако общей тенденцией является полная замена долгосрочных контрактов краткосрочными с привязкой к биржевым котировкам и собственно с биржевой торговлей.

 

В этих условиях взаимосвязанность европейской ГТС имеет решающее значение для построения газового рынка, обеспечения безопасности поставок в страны региона. Если Польша, Венгрия, Словакия и Чехия достаточно хорошо связаны системой интерконнекторов одна из другой, а также со странами Западной Европы, то юго-восточная часть континента характеризуется низким уровнем взаимосвязанности. Политические инициативы ЕС не смогли в полной мере обеспечить завершение необходимых трубопроводных проектов, а средства для их поддержки были перенаправлены в Северную Европу.

 

Интерконнекторы имеют решающее значение и для создания регионального хаба, в частности для юго-восточной части ЕС, где ценообразования на газ преимущественно привязано к нефтяным котировкам. Необходимо отметить, что в этих условиях, инициативу Болгарии о создании Balkan Gas Hub может перехватить Румыния, преимуществами которой является развитая трубопроводная инфраструктура, большая емкость газового рынка и наличие значительных объемов собственной добычи.

 

В целом, в ЕС создана диверсифицированная рыночная модель, которая характеризуется конкуренцией как между растущим числом поставщиков из разных стран, так и между способами поставки углеводородов (растет доля СПГ, что в некоторых случаях демонстрирует более высокую конкурентоспособность чем трубопроводный газ), а также характеризуется различными видами контрактов.

 

Если на севере, в Польше, основную конкуренцию «Газпрому» способен создать СПГ и поставки трубопроводного газа из Норвегии, то на юге региона — румынские оффшорные проекты на черноморском шельфе. Уже в середине 2020-х годов Румыния может стать чистым экспортером 4-5 миллиардов кубометров газа в год, что будет достаточным для удовлетворения ожидаемого роста спроса не только на Балканах, но и поставок в Венгрию, снижая таким образом потребность в российском газе.

 

Анализ присутствия «Газпрома» на европейском газовом рынке в течение последних лет показывает, что компании удалось в целом приспособиться к новым условиям ведения бизнеса. Несмотря на то, что в среднесрочной перспективе доля «Газпрома» на европейском газовом рынке будет, вероятно, сокращаться, а цены на газ иметь тенденцию к снижению, позиции российского поставщика останутся достаточно прочными, в том числе и в странах Центральной и Восточной Европы.

Горячие Новости

Перспективы усиления позиций Словакии на рынках природного газа стран Центральной и Восточной Европы

25-05-2020
Новое словацкое правительство во главе с премьер-министром И.Матовичем (Igor Matovič) продолжает энергетическую политику предыдущего правительства ...

Правительство утвердило «Программу стабильности Словакии на 2020-2023 годы»

25-05-2020
Наши эксперты проанализировали "Программу стабильности Словацкой Республики в 2020-2023 годы" (Program stability Slovenskej republiky na ...

Каковы приоритеты энергетической политики Польши?

11-06-2020
В 2020 году наблюдаются значительные изменения в польской энергетике, которые, по оценке наших экспертов, будут ...

Обзор состояния российской экономики 2020_06

16-07-2020
Сергей Хестанов — российский экономист, доцент “Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте ...
Читать больше