По оценке наших экспертов, современный рынок bioLPG составляет до 200 тыс. т. и является частью рынка LPG, общий размер которого достигает 320 млн. т. (2020 г.). В период до 2025 года ожидается ежегодное двукратное увеличение предложения bioLPG на рынке, связанное с удовлетворением спроса компаний энергетической отрасли, вызванным попыткой выполнить требования по использованию биотоплива и сокращению выбросов СО2. К 2030 году мировой рынок LPG (потенциальный рынок bioLPG) может возрасти до 350 млн. т., а размер рынка bioLPG достигнет 1,4 млн. т. в год. Экспертная оценка включает только рыночные сектора гидроочищенного растительного масла (HVO, hydrotreated vegetable oil) и устойчивого авиационного топлива (SAF, sustainable aviation fuel) и не учитывает возможность расширения других технологий производства.
Рис. 1. Рост мирового спроса на LPG и прогноз производства bioLPG
Указанные объемы продукта преимущественно потребляются на европейском рынке и создаются благодаря интенсификации процесса модернизации нефтеперерабатывающих заводов и новых проектов по производству биотоплива. Главными игроками этого рынка выступают ведущие энергетические компании, в том числе британско-голландская Shell, итальянская Eni, французская Total Energies, финская Neste, шведская Preem. Крупнейшим из них является завод Neste в Роттердаме (Нидерланды), способный производить до 40 тыс. т. bioLPG в год. Европейский рынок также получает значительные объемы продукта от ряда других бионефтеперерабатывающих заводов, в частности, завода Ekobenz по производству каталитического биоэтанола (22,5 тыс. т./год) в Польше. За пределами Европы мощности производства bioLPG в Сингапуре и демонстрационные проекты в Японии предлагают потенциал для создания азиатских цепей поставок.
Среди перспективных проектов bioLPG, которые находятся на разных стадиях реализации, отмечаются:
— расширение рынка SAF итальянской компанией Sky NRG и турецкой Tupras;
— заводы по производству биотоплива от Preem, бразильской ECB Group, Shell, Pertamina;
— разработка нового процесса coolLPG от чикагской GTI совместно с приближенной к ООН неприбыльной международной организацией Global LPG Partnership (Нью-Йорк) и ее дочерней организацией BioLPG LLC;
— ввод в эксплуатацию демонстрационного завода для технологии Shell IH2;
— развитие японскими компаниями технологии Power-to-X, а также исследование превращения Фишера-Тропша в биоLPG.
— расширение рынков биотоплива rDME совместным предприятием голландского энергетического холдинга SHV Energy и UGI Corporation.
Ключевой вопрос, который стоит перед рынком bioLPG, заключается в определении наиболее эффективного способа производства топлива. При принятии инвестиционного решения участники рынка учитывают следующие факторы: доступность сырья для технологического процесса, размер необходимых инвестиций на этапе научно-исследовательской и конструкторской работы, время необходимое для выхода на рынок, эффективность коммерциализированной технологии.
В настоящее время коммерческие объемы bioLPG получают как побочный продукт HVO и SAF во время гидропереработки (рис. 2), при этом выход побочного продукта LPG обычно составляет 3-10%.
Рис. 2. Схема технологических процессов производства bioLPG
По оценке экспертов, решающее значение в ходе производства коммерческих объемов bioLPG имеют свойства сырья (биомасло, биогаз, целлюлозные отходы, твердые коммунальные отходы, «зеленый» водород и углекислый газ), которые определяют рентабельность процесса и возможность возврата инвестиций в инфраструктуру.
Стимулами развития рынка bioLPG в Европе выступают: необходимость достижения целевой доли возобновляемого топлива на уровне 40% в структуре конечного потребления согласно требованиям программы Еврокомиссии Fit for 55; перспектива расширения европейской ETS на жилищный сектор до 2025 года.
В США стандарты возобновляемого топлива (RFS) находятся на этапе адаптации и признают соответствие биотоплива восстановительным идентификационным номерам (RIN). Реализация инфраструктурной инвестиционной программы президента Байдена в размере 1,2 млрд долларов США также способствует возникновению проектов производства bioLPG (в частности, Diamond Green Diesel в Луизиане), преимущественно используемого в качестве технологического топлива для нефтепереработки, а также в транспортном и жилом секторах. Эффективность правительственной политики США была доказана благодаря разработке компанией Oberon Fuels возобновляемого диметила.
Эффективность правительственной политики США была доказана благодаря разработке компанией Oberon Fuels возобновляемого диметилового эфира (rDME) и вводу в эксплуатацию в 2021 году первого на территории страны коммерческого завода rDME.
В результате роста потребностей населения и расширения нефтехимического сектора Азия остается основным региональным потребителем СВГ. В этих условиях ряд стран региона приобщается к развитию рынка возобновляемых газов, в частности:
— в Южной Корее в рамках национальной ETS, охватывающей предприятия нефтехимического сектора, компания LG Chem начала использовать биотопливо в технологических процессах НПЗ Yeosu;
— в краткосрочном периоде ожидается расширение китайской ETS на промышленный сектор (в настоящее время применяется только к производству электроэнергии);
— в Индии и Индонезии, население которых традиционно потребляют большое количество бытового LPG, предполагается использование bioLPG в ходе декарбонизации сектора при модернизации инфраструктуры.
По нашей оценке, на мировых рынках сжиженного газа рост цен на углерод и введение климатического налогообложения приведет к улучшению конкурентоспособности биотоплив, в первую очередь bioLPG, что способно обеспечить декарбонизацию нефтехимического, промышленного секторов и сектора бытового отопления.
