Экспортный потенциал сжиженного природного газа (СПГ) в США к 2020 году предположительно возрастет до 96 млрд. куб. м. в год. При этом экспорт этого газа в страны ЕС не будет превышать 50% или около 45-50 млрд. куб. м. в год.
По словам президента аналитического агентства «S&P Global Platts» М.Френкеля (Martin Fraenkel), за период 2016 — 2017 гг. потребление СПГ в ЕС возросло с 40,9 до 47,4 млрд. куб. м. (14.06.2018, в Лондоне). Доля сжиженного газа в импорте природного газа в ЕС пока является третьей по объему после РФ и Норвегии. По словам эксперта, динамическому развитию рынка СПГ в ЕС препятствует только низкая цена на трубопроводный газ. М.Френкель сообщил, что вследствие холодной зимы 2017-2018 гг., запасы СПГ в ЕС существенно сократились. Трейдеры из США ожидали, что в течение лета поставки американского сжиженного газа в Европу для пополнения этих запасов значительно вырастут. Среди кандидатов на поставки СПГ в ЕС эксперты называли американские экспортные СПГ терминалы «Cheniere Sabine Pass» и «Cove Point». Однако, к концу июня текущего года, несмотря на то, что цены на сжиженный газ на спотовых рынках Азии и ЕС почти сравнялись (Рис.1), роста импорта сжиженного газа в ЕС не произошло.
Представитель «S&P Global Platts» считает, что расчетная цена американского СПГ в ЕС в июне текущего года составляет около 260 долл. США за тыс. куб. м. Это меньше спотовой цены на газ на итальянском торговом хабе «Italian PSV», испанском «Spanish PBV» или французском «French TRS» в 283 долл. США за тыс. куб. м. Однако, цена американского СПГ выше спотовой цены на газ в Великобритании «UK NBP» или Нидерландах «Dutch TTF», где цена газа на данный момент составляет около 248 долл. США за тыс. куб. м. С начала текущего года из США в ЕС поступило всего три танкера с СПГ: два в Великобританию в марте и апреле этого года и один – в Нидерланды в апреле этого года.
М.Френкель отмечает, что в период с февраля 2016 года по май 2018 года США экспортировали 363 танкера СПГ в 26 стран мира (Рис.2). Из них 45% — в страны Азии, 34% — в страны Латинской Америки, 10% в страны Ближнего Востока и всего 11% — в страны ЕС. Поэтому, страны ЕС пока не выдерживают ценовой конкуренции за американский СПГ с азиатским и латиноамериканским рынками газа. Так, цена СПГ на азиатских рынках сейчас составляет 318 дол. США за тис. куб. м.
Говоря об объемах экспорта СПГ из США, М.Френкель подчеркнул, что к концу 2019 года мощности США возрастут до 271,8 млн. куб.м. газа в день или около 96 млрд. куб. м. газа в год (Рис. 3). Следовательно, США станет третьим в мире производителем СПГ после Катара и Австралии. Эксперт убежден в том, что с 2020 года на долю ЕС будет приходиться не менее 50% экспорта СПГ из США или около 50 млрд. куб. м. газа в год.
М.Френкель отметил, что в течение последних двух лет европейский энергорынок пережил ощутимые структурные изменения, которые ведут к увеличению объемов потребления газа в общем энергобалансе Европейского Союза. Так, в период 2014 – 2016 годов объемы потребления газа в ЕС выросли на 52 млрд. куб. м. (или на 11%). Основной причиной увеличения спроса на газ в ЕС стало сокращение в период 2010 – 2017 гг. производства энергии с использованием угольного топлива со 190 до 156,6 ГВт. Кроме того, внутренняя добыча газа в ЕС в дальнейшем будет сокращаться. Так, в период 2015 – 2017 гг. добыча газа в Нидерландах сократилась с 45 до 12 млрд. куб.м. газа в год. Регулятор энергорынка Нидерландов объявил, что в районе самого крупного месторождения газа «Groningen» уже к концу 2030 года добычу газа будет полностью остановлена. А это создаст значительный дефицит природного газа на потребительском ринке ЕС.
Учитывая нынешнюю конъюнктуру газового рынка в ЕС и гибкость российского «Газпрома» в работе с европейскими клиентами, М.Френкель прогнозирует дальнейший рост объемов экспорта российского газа в ЕС. Так, в 2017 году этот показатель уже вырос на 8% и достиг своего исторического максимума в 193,9 млрд. куб. м. газа в год.
Говоря о перспективах развития американского экспорта СПГ в ЕС, эксперт отметил, что ЕС сейчас является одним из немногих регионов, в котором созданы все условия для организации эффективной конкуренции между сжиженным и трубопроводным газом. Установленная инфраструктура по регазификации СПГ в ЕС все еще остается не загруженной на полную производственную мощность. Поэтому, в среднесрочной перспективе, учитывая прогнозируемый рост импорта газа в ЕС и неустойчивость цен на главных торговых площадках газа в ЕС, объемы экспорта газа из США в ЕС останутся на уровне не более 50 млрд. куб. м. газа в год.
Как отметил заместитель главы департамента контрактов компании «Gazprom Export» В. Немов, подобно Саудовской Аравии, обладающей значительной мощью в быстром наращивании нефтедобычи, в газовому бизнесе у РФ есть потенциал за короткий период времени нарастить собственную добычу газа на 150 — 170 млрд. куб. м. на год по сравнению с нынешним уровнем добычи. Такая гибкость позволяет РФ применять разные ценовые стратегии на рынке ЕС. Сейчас РФ сосредоточена на максимизации объемов экспорта газа в страны ЕС и недопущении возрастания доли других экспортеров газа на рынке ЕС. Как предположил В. Немов, поставки российского газа в Китай могут оказаться не настолько крупными, как ожидалось ранее. Поэтому, ЕС и в дальнейшем будет оставаться ключевым рынком для экспорта российского газа. В РФ хорошо понимают, что в среднесрочной перспективе внутренняя добыча газа в ЕС будет резко сокращаться. На данный момент возникает вопрос, что заменит эти объемы газа — трубопроводный газ из РФ, или СПГ из США, Катара или Австралии? В.Немов подчеркивает, что в «Газпроме» ожидается резкий рост спроса на газ в ЕС уже в 2020 р. По словам В. Немова, «Газпром» уже достиг высокого уровня конкурентоспособности в Северо-Западной Европе, и сейчас компания заинтересована наращивание экспорта газа в страны Восточной Европы. Так, в Румынии, в ответ на заявление румынского регулятора энергорынка «ANRE» о готовности страны отказаться от экспорта газа из РФ, эксперты «Газпрома» изучают возможности наращивания поставок российского газу в эту страну. При этом, как отметил В. Немов, «Газпром» готов предложить Бухаресту такую цену газа, которая будет ниже себестоимости его добычи в самой Румынии. Говоря о Литве, В. Немов указал, что сейчас изучается возможность предоставления этой стране скидки на российский газ в 23%, что сделает его значительно более привлекательным в сравнении с американским СПГ.
Итак, сейчас на долю ЕС приходится всего лишь 11% совокупного экспорта американского СПГ. В краткосрочной перспективе (до 2020 года) экспортный потенциал СПГ в США возрастет до 96 млрд. куб. м. на год, при этом экспорт этого газа в страны ЕС не превысит 50% или приблизительно 45-50 млрд. куб. м. на год.
В стремлении сдержать рост доли экспорта газа из США на рынке газа ЕС, российский «Газпром» демонстрирует гибкую политику скидок и преференций не только для стран Северо-Западной Европы, но и пытается усилить собственные позиции на газовых рынках стран Восточной Европы. В результате, доля РФ на рынке газа ЕС продолжает возрастать; в 2017 году экспорт российского газа в ЕС вырос на 8% (до 193,9 млрд. куб. м. газа в год).
Принимая во внимание прогнозируемое сокращение внутренней добычи газа в ЕС, а также политику Еврокомиссии, направленную на сокращение использования угля в производстве энергии, в «Газпроме» прогнозируют существенный рост объемов потребления газа в ЕС уже в 2020 году. А значит, очень вероятно, что, в перспективе до 5 лет, объемы потребления российского газа в ЕС возрастут до 230 – 240 млрд. куб. м. газа в год.
